Действие происходит в Туркмении в годы гражданской войны. Молодой коммунист Алты Мергенов по особому заданию комдива проникает в штаб крупного контрреволюционного соединения, которым командует полковник Савицкий. Ещё до революции Мергенов служил офицером в полку Савицкого и пользовался уважением за свою храбрость. Штаб белых разместился в родном городе Алты. Его невеста, Наташа Лемчук, друзья юности, с негодованием отворачиваются от «изменника». Правду знает только руководитель подполья рабочий Лемчук, отец Наташи, с которым Мергенов связался для передачи информации...

В десяти шагах от круглого столба в развалинах старой крепости Кум-Басан-Кала спрятаны секретные донесения, которые должны быть доставлены за границу. За этими документами иностранная разведка присылает своего шпиона.

На экране Туркмения конца двадцатых годов, периода возникновения первых колхозов. Батрачка Айна живёт в доме кулака Эсен-бая. Девушка горячо интересуется всем новым, что происходит в ауле. Но она очень удивилась, когда Эсен-бай посоветовал ей вступить в колхоз и подружиться с комсомольцами. Однажды по дороге в район на Айну и её новых друзей – учительницу Валю и комсомольского вожака Мялика – нападают басмачи. Но подоспевший коммунист Тахыров спасает их от смерти. В этот день Айна вступает в комсомол. Эсен-бай, ненавидящий Советскую власть и связанный с басмачами, заманивает в свои сети вспыльчивого, самолюбивого председателя колхоза Ходжома, обещая отдать ему Айну в жёны. Эсен-бай приказывает Ходжому отравить все колодцы в окрестностях. Но о планах басмачей, которые собирались отравить скот, взорвать плотину и с собственными отарами бежать за границу, случайно узнаёт Айнá. Девушка рассказывает обо всём Тахырову. Басмачи не ушли от расплаты…